具身智能产业链
一、产业界定
具身智能是指智能体（如机器人、无人机、智能汽车等）通过物理实体与环境实时交互，实现感知、认知、决策和行动一体化。通俗来说，就是将人工智能算法与机器人实体深度融合，从而使智能体拥有“大脑”和“身体”，具备一定的物理交互和逻辑推理能力，更好地服务我们生产生活的各种场景。具身智能具备四大模块：
●感知模块：具身智能的“信息采集和处理器”，建立对外部环境的感知和理解，为可靠的决策和成功完成行动提供支持。感知模块主要任务包括对象识别、位置定位、场景理解、环境重建和状态监测等。
●决策模块：具身智能的“指挥中心”，接收环境感知信息后，完成高级任务规划和推理分析，并生成逐步决策指令来控制行动。决策模块的主要任务包括任务规划和推理分析等。
●执行模块：具身智能的“执行单元”，负责接收决策模块指令，并执行具体动作。行动模块的主要任务包括导航、物体操作和物体交互。
●反馈模块：反馈模块是具身智能的“调节器”，通过多层交互不断接收来自环境的反馈经验并进行调整和优化，以提高对环境的适应性和智能化水平。
二、产业发展
2.1 市场规模
近年来，得益于人工智能大模型的出现与不断迭代，具身智能取得了飞速进步，成为新一波人工智能浪潮的重点方向。根据中商产业研究院数据显示，2024年中国具身智能行业市场规模为8634亿元，其增长率达到15.32%，预测2025年将升至9731亿元。在人工智能技术的浪潮下，中国具身智能应用市场正迎来快速发展的黄金时期。
2.2 产业周期
具身智能产业的发展经历了概念萌芽阶段（1950-1980年）、理论发展与早期探索阶段（1981-2000年）、跨学科融合和技术突破阶段（2001-2010年）、深度学习推动与快速发展阶段（2011-2020年）、产业应用拓展与持续发展阶段（2021年至今）。通过技术迭代与场景扩展的双向驱动，具身智能已逐步构建起从理论探索到规模化落地的完整链条，为未来实现通用化、高适应性的人机协作奠定了坚实基础。
目前，具身智能产业正处于产业应用拓展与持续发展阶段（2021年至今）。技术核心聚焦于多模态感知-决策协同（如视觉-语言-动作融合）、边缘计算驱动的实时响应优化以及仿生关节与柔性硬件设计，不断推动智能体在工业协作、家庭服务等场景的规模化落地。现阶段仍需突破硬件可靠性、复杂长尾场景的泛化能力，并建立伦理与安全规范框架以平衡自主决策边界。
三、产业链分析
3.1 产业链图谱
从产业链构成环节来看，具身智能产业链上游为软硬件供应，主要包括传感器、芯片、减速器、伺服驱动、电池系统等核心元器件及算法等；中游为具身智能产品制造，主要包括人形机器人、非人形机器人等系统集成及服务与运维支撑、云平台与数据等服务支持；下游为应用场景，包括家庭服务、医疗保健、教育培训、智慧政务、智慧养老等（如图3所示）。
3.2 上市企业
表1列举了具身智能领域具有代表性的上市公司，这些企业大多分布在广东、江苏等经济发达的沿海地区，涉及AI模型矩阵、3D视觉技术、力觉传感器、伺服系统、谐波减速器、微型传动系统等关键技术领域，且多数拥有国家高新技术企业、瞪羚企业和专精特新等资质。
表1 具身智能产业链上游环节相关上市公司
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