一、产业界定

国际机器人联合会（IFR）将工业机器人定义为“一种自动控制的、可重新编程的多用途机械手，可在三个或更多轴上编程，既可以固定到位，也可以固定在移动平台上，用于工业环境中的自动化应用。” 在产业层面，工业机器人产业作为高端装备制造业的重要组成部分，是实现智能制造、推动产业升级的关键力量。其涉及机械、电子、控制、计算机、传感器、人工智能等多学科技术，广泛应用于汽车制造、电子电气、金属加工、塑料橡胶、食品饮料等行业，对于提高生产效率、提升产品质量、降低劳动强度、改善工作环境具有重要意义。

二、产业发展

2.1 产业规模

全球工业机器人市场规模持续扩大。近年来，随着工业自动化需求日益高涨，全球工业机器人销量及销售额持续增长。根据国际机器人联合会统计数据，2021年全球工业机器人销量突破50万台，至2023年，其销量达到54.1万台，在这期间，仅2019年和2023年的增长率出现短暂下滑，其余年份均保持良好增长势头。

图1 2018-2023年中国数控机床产业规模

资料来源：中商产业研究院，艾思数研整理

2.2 产业周期

工业机器人产业发展经历了起步期、成长期、快速扩张期三个阶段。起步期技术从无到有，美日领先并率先应用于工业生产；成长期技术突破，应用拓展至多领域，产品向智能化、多样化演变；快速扩张期技术融合发展，市场规模剧增，应用广泛，中国崛起成最大市场并积极参与全球竞争合作。

图2  工业机器人产业周期

资料来源：艾思产研数据平台http://idr.elseide.com/，艾思数研整理

当前工业机器人产业正处于快速扩张阶段，一方面，技术持续创新，智能化、自主化水平不断提升，推动工业机器人向更高效、更灵活、更智能的方向发展；另一方面，市场需求旺盛，应用领域不断拓展，工业机器人正广泛应用于制造业、医疗、服务等多个领域，成为推动产业升级和经济发展的重要力量。

三、产业链分析

3.1 产业链图谱

工业机器人产业链上游包括控制器、伺服系统、减速机等核心零部件的生产；中游包括整机制造，生产不同类型的工业机器人本体，如关节机器人、SCARA机器人等；下游包括系统集成和终端应用，涵盖焊接、机械加工、装配、搬运、分拣、喷涂等生产领域，以自动化设备生产商（即系统集成商）为主，如图3所示。

图3 工业机器人产业链图谱（只展示至2级节点，完整图谱请登录平台查看）

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根据艾思产研平台数据统计，截至2024年12月，中国工业机器人产业现有28.4万家企业（未统计港澳台地区），其中，广东约4.89万、江苏约4.05万、浙江约2.92万、山东约2.02万、上海约1.7万，这些省（市）的企业数量位列全国前五。

图4 全国工业机器人企业数量分布

资料来源：艾思产研数据平台http://idr.elseide.com/，艾思数研整理

3.2 上市公司

如表1所示，工业机器人产业链中游上市公司集中于工业机器人整机制造领域，包括埃斯顿、新时达、凯尔达等多家知名企业，分布于江苏、上海、广东、浙江等地。这些企业注册时间跨度较大，在工业机器人产业发展中各有建树。

表1 工业机器人产业链中游相关上市企业

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